Rakim, un tipo guapo con bigote y barba, es seguido en la calle por Andolini y Alaidin. Los dos domi le enseñan su gran polla en el sótano: ¿preparado para un reto bj? Rakim no puede creer lo que ven sus ojos y se comporta directamente como una cachonda, exponiendo su culo a los machos de forma vulgar. Tener dos enormes pollas maestras no ocurre a menudo, así que va a darlo todo. Andolini dirige este trío gay ultra caliente con mano maestra, dirigiendo a Rakim mientras se atiborra de pollas enormes. Nada mejor que estar rodeado de pollas grandes.
Andolini y su colega están muy cachondos y quieren un polvo duro. Traen a dos culos a su garaje para exhibirlos y follarlos entre colegas. Los culos van a ser dominados sin piedad y van a competir. ¿Quién será el mejor chupador? ¿Quién la tomará mejor por el culo? Con Andolini comentando y dirigiendo, el ambiente es super caliente. Huele a polla y a depravación. Los tíos van a ser follados uno tras otro y al mismo tiempo por sus perversos doms colgados. Una orgía improvisada sólo para buenos culos abiertos, los que aguantan durante horas.
Melad, un pequeño árabe barbudo, conoce a Andolini y se descubre gay obediente con mucha labia. El dom enmascarado lo somete con sus palabras y lo entrena para convertirlo en su nuevo juguete sexual. Mandado por la profunda voz del jefe, Melad obedece irresistiblemente, arrojándose a sus pies para besarlos y lamerlos. Luego endurece la gran polla del Amo con su boca obediente y después aprende a chuparla perfectamente como a él le gusta, con buenos movimientos de garganta profunda. Todo lo que Andolini le pide, lo hace y el jefe le tiene preparada más de una perversa idea. Para terminar, el jefe folla profundamente el culo esclavizado de Melad antes de cubrirle la barba de esperma.