Andolini und sein Kumpel sind richtig geil und wollen einen harten Fick. Sie bringen zwei Hintern in ihre Garage, um sie vorzuführen und zwischen den Kumpels zu ficken. Die Bottoms werden gnadenlos dominiert und treten in einen Wettbewerb. Wer wird der beste Lutscher sein? Wer kann es besser in den Arsch nehmen? Mit Andolini, der kommentiert und Regie führt, ist die Atmosphäre superheiß. Es riecht nach Schwanz und Verderbtheit. Die Jungs werden einer nach dem anderen und gleichzeitig von ihren perversen Doms gefickt. Eine improvisierte Orgie nur für wirklich gute offene Ärsche, die es stundenlang aushalten können.

Melad, ein kleiner bärtiger Araber, trifft Andolini und entdeckt den schwulen Gehorsam mit viel Dirty Talk. Der maskierte Dom unterwirft ihn mit seinen Worten und trainiert ihn zu seinem neuen Sexspielzeug. Von der tiefen Stimme des Chefs befohlen, gehorcht Melad unwiderstehlich, wirft sich ihm zu Füßen, um sie zu küssen und zu lecken. Dann macht er den großen Schwanz des Meisters mit seinem gehorsamen Mund hart und lernt, ihn perfekt zu lutschen, wie es ihm gefällt, mit guten, tiefen Kehlkopfbewegungen. Was auch immer Andolini von ihm verlangt, er tut es und der Chef hat mehr als eine perverse Idee auf Lager. Zum Abschluss stößt der Top Melad's versklavten Arsch tief, bevor er seinen Bart mit Sperma bedeckt.

Rakim, ein gutaussehender Kerl mit Schnurrbart und Bart, wird auf der Straße von Andolini und Alaidin verfolgt. Die beiden Domis zeigen ihm ihren großen Schwanz im Keller: Bereit für eine BJ-Herausforderung? Rakim traut seinen Augen nicht und benimmt sich direkt wie eine geile Schlampe, indem er seinen Arsch auf vulgäre Art und Weise vor den Männern entblößt. Zwei riesige Meisterschwänze zu haben, kommt nicht oft vor, also wird er alles geben. Andolini managt diesen ultra-heißen schwulen Dreier mit einer meisterhaften Hand und dirigiert Rakim, während er sich an großen Schwänzen labt. Es gibt nichts Besseres als von großen Schwänzen umgeben zu sein.