En la segunda parte del vídeo entre el sexy árabe hetero Karim Yoav y el joven árabe gay Cockucker, los dos chicos se ponen en modo "colega-amigo". Cockucker se alimenta de esta maravillosa polla árabe, que es simplemente perfecta. Le da envidia ese olor, el tamaño es justo y esos pelos negros le ponen cachondo. Karim cede y se empalma. No creía que se le pudiera parar con un tío. Y sin embargo... Y cuando el jugo empieza a subir, la paja experta y la mamada profunda del Chupapollas mantienen el placer durante largos minutos. Karim no puede más. Nunca nadie le había chupado así su gran polla árabe. Budd, ¡lo estás haciendo de verdad! Lanza una cantidad fenomenal de esperma caliente en la cara y la boca de su compañero. ¡Buen provecho!

Melad, un pequeño árabe barbudo, conoce a Andolini y se descubre gay obediente con mucha labia. El dom enmascarado lo somete con sus palabras y lo entrena para convertirlo en su nuevo juguete sexual. Mandado por la profunda voz del jefe, Melad obedece irresistiblemente, arrojándose a sus pies para besarlos y lamerlos. Luego endurece la gran polla del Amo con su boca obediente y después aprende a chuparla perfectamente como a él le gusta, con buenos movimientos de garganta profunda. Todo lo que Andolini le pide, lo hace y el jefe le tiene preparada más de una perversa idea. Para terminar, el jefe folla profundamente el culo esclavizado de Melad antes de cubrirle la barba de esperma.