Phoenix e il suo amico sono nudi e si divertono. Il tizio caldo ha un duro lavoro di allungamento al massimo delle mutande e il suo amico scopa felicemente lo libera con la sua bocca golosa. Dopo un lungo pompino sciatto, Phoenix restituisce il favore mangiando il culo del suo amico. Lo lavora con poche dita, assicurandosi che sia pronto a togliersi tutto dal suo grosso cazzo!