Toufik è un arabo di 20 anni che vive da qualche parte in Medio Oriente in una tipica casa sgangherata. Il suo amico Nessim sta venendo a trovarlo. Quello che segue è un momento molto sensuale tra i due giovani. Mentre Nessim è sdraiato sul materasso, Toufik inizia ad adorare i suoi piedi con la lingua. Si alza lentamente per avvolgere le labbra intorno al cazzo duro di 8 pollici del suo amico e poi offre il suo bel culetto rotondo... Guardate voi stessi cosa succede dopo...

La seconda parte della nostra lezione orientale inizia quando Rachid mostra quello che sa fare. Gli arabi amano l'orlatura e sanno come farlo. Usando la sua lingua bagnata e sciatta contro il buco affamato del suo amico, lo fa gemere di piacere e lo prepara per il prossimo... Una bella scopata!