Nella seconda parte del video tra il sexy arabo etero Karim Yoav e il giovane arabo gay Cockucker, i due ragazzi entrano in modalità "buddy-buddy". Cockucker si nutre di questo meraviglioso cazzo arabo, che è semplicemente perfetto. Invidia l'odore, le dimensioni sono giuste e i peli neri lo eccitano molto. Karim cede e si eccita. Non pensava di poterlo fare con un ragazzo. Eppure... E quando il succo inizia a crescere, l'esperta masturbazione di Cocksucker e la suzione profonda della gola mantengono il piacere per lunghi minuti. Karim non ce la fa più! Nessuno ha mai succhiato il suo grosso cazzo arabo in questo modo. Budd, lo stai facendo davvero! Sborra una quantità fenomenale di sperma caldo sulla faccia e sulla bocca del suo compagno. Buon appetito!

Alaidin era così eccitato e aveva bisogno di giocare con un grosso cazzo. Ha invitato Kais XXL e il suo cazzo mostruoso e molto grande. Ora deve adorare il cazzo arabo. Alaidin è in ginocchio e Kais mette alla prova le sue capacità di gola profonda. Dopo essersi masturbato un po', Kais fa girare Alaidin e gli mostra cosa significa essere scopato da un vero top arabo superdotato. Alaidin si lascia sfondare in tutti i modi mentre geme e sente orgasmi nel culo.