Melad, un minuscolo arabo barbuto, incontra Andolini e si scopre gay obbediente con tanto di turpiloquio. Il dominatore mascherato lo sottomette con le parole e lo addestra a diventare il suo nuovo giocattolo sessuale. Comandato dalla voce profonda del padrone, Melad obbedisce irresistibilmente, gettandosi ai suoi piedi per baciarli e leccarli. Poi, con la sua bocca obbediente, fa diventare duro il grosso cazzo del padrone e impara a succhiarlo perfettamente a suo piacimento, con ottimi movimenti di gola profonda. Qualsiasi cosa Andolini gli chieda, lui la fa e il capo ha in serbo più di un'idea perversa. Per concludere, il capo martella a fondo il culo schiavizzato di Melad prima di ricoprirgli la barba di sperma.

Un uomo turco barbuto accoglie il suo giovane vicino di casa. Non c'è ambiguità tra questi due, entrambi sanno cosa succederà. Il giovane liscio è lì per servire il grosso cazzo peloso turco del vicino!