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Protegido del sol ardiente, Damien Crosse se recuesta y disfruta de su narguile. Lleva el humo a sus pulmones, exhalando lentamente, saboreando la sensación. Bruno Bond se une a Damián, sentado a sus pies mientras Damián le pasa la manguera de la narguile. Bruno mira fijamente a los ojos de Damián, mientras se atrae profundamente de la pipa. Mientras manoseaba el pito de Damián, se hace obvio que quiere algo más que la hookah para chupar. Bruno procede a alternar entre el pito de Damián y la hookah, soplando humo de sus fosas nasales, mientras inhala la manguera de Damián. Bruno moja la polla de Damien, chupando lenta y profundamente. Luego levanta las piernas de Damián, y apuñala su lengua profundamente dentro del agujero peludo, haciéndolo gemir por más. Después de que Damián ha sido atendido, toma la carga montando a Bruno por detrás, y metiendo su polla gruesa, profundamente dentro del culo peludo de Bruno. La cara de Bruno muestra una mezcla de dolor con inmenso placer, mientras Damián monta su trasero salvajemente. Los dos cogieron duro y largo, acumulando gotas de sudor, pronto cubriendo sus cuerpos. Bruno se recuesta sobre la alfombra persa y las almohadas, mientras Damien llena su agujero con su herramienta. Sin mostrar piedad, desliza su grueso miembro en el estrecho agujero rosa de Bruno. Bruno no se cansa. Pronto, está montando el grueso pony, monitoreando el aumento de placer de Damien mientras cabalga. El ritmo se acelera, mientras que el ritmo de montar el gallo del semental hace que Bruno entre en erupción, bañando a Damien con su semen. Bruno desmonta y se sube a sus peludas bolas sudorosas, mientras Damien sacude su palo de placer, hasta que también explota por todo su cuerpo. Se funden en el calor y el aire, convirtiéndose en una sola.

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Tratando de mantenerse fresco en el calor del sol de mediodía, Adam Killian descansa bajo un arco de piedra, envuelto en una túnica. Sumergiendo el cucharón en la urna, empapa su cuerpo y la tela que lo cubre. Lentamente toca su dura polla. Desenvolviendo la tela, revela su hermoso trasero, cubierto con el refrescante líquido. Francesco D'Macho entra, y utiliza el agua para refrescarse, pero proporciona poco alivio del calor constante de su ingle. Francesco no puede resistirse al culo cubierto de agua de Adán, por lo que entra para chupar las gotas de agua de su agujero.Francesco rodea a Adán con un abandono sediento de spermae, mientras Adán vierte más agua sobre ellos, manteniendo a ambos frescos en el calor ascendente. Adán y Francesco se chupan mutuamente pollas rígidas y calientes, mientras el líquido continúa cayendo y goteando de sus cuerpos. Adam entonces dobla a Francesco sobre una gran olla de arcilla, y mete su gorda polla en el agujero de Francesco. Adam monta el culo de Francesco, abriéndolo para tocar con más potencia, mientras que Francesco retrocede con codicioso placer. Francesco aumenta la codicia lujuriosa, y levanta a Adam en la cornisa. Lentamente el maldito Adam por detrás, lo toca bien y duro. La lujuria es contagiosa, mientras Adam una vez más tiene su oportunidad en el culo de Francesco, cogiéndolo por la espalda. Follando a Francesco duro y largo, Francesco gime de puro placer, mientras acaricia su gorda y dura polla. Adam toma velocidad, y lo toca más fuerte, repitiendo las fuertes palmadas en la piel, y aumentando sus gemidos de éxtasis. Francesco sacude su polla salvajemente, mientras dispara una carga de su semilla árabe por todo su torso peludo. Cubierto de sudor, agua y semen, Adam besa apasionadamente a Francescopassionadamente, finalmente es capaz de apagar el calor entre ellos.

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