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Smooth James ha estado esperando un tiempo, desnudo y atado en la cruz, pero eso es intencional. A Yah le gusta jugar con los chicos en su mazmorra y dejarlos preguntándose qué va a pasar, la anticipación los pone más calientes por su carne. Con su polla lista y goteando está listo para hacer uso del chico, empezando con algo de provocación y dominación, mostrando al chico que está a cargo antes de liberarlo de las ataduras para alimentarlo. La polla de Yah es tan dura y húmeda con pre-semen, pero James sabe que necesita chuparla correctamente y tratarla bien si quiere esa polla en su culo. Mientras se trata de que Yah consiga lo que quiere, no le importa que su sumiso se masturbe mientras lo folla por detrás, también le gusta ver a sus compañeros disparando sus cargas de semen, pero solo después de haberlos disfrutado adecuadamente y haberles hecho probar su propio semen. Folla al chico por detrás, sus bolas cargadas de semen se balancean con cada embestida dura, sus gemidos de placer llenan la habitación. Puede ser intenso, pero James puede soportarlo, ha sido un pasivo lujurioso durante un tiempo y vive para servir. Sobre su espalda y follado un poco más James está a punto de disparar, pero no va a bombear esa crema antes de haber chupado el jugo de la poderosa polla de su amo.

Yah-Jil tiene una entrega especial para Dan, en la forma de un joven llamado Yago. Tiene los ojos vendados, pero pronto su gran polla sin cortar se pone dura cuando tiene dos largos y carnosos penes para servir. Chupado y masturbado, Yago pronto está adorando de buena gana cada centímetro de carne que se le acerca, con la cara y la boca embadurnadas de precum. Ahora los tíos de arriba saben que está enganchado a la polla y pueden enseñarle las pollas que ha estado chupando, llevándole al dormitorio para que su culo reciba una buena follada. Dan va primero, metiendo su gran carne en el agujero del tipo y follándolo duro por detrás mientras Yah hace que su sirviente se trague su hombría un poco más, entonces es el momento de que el repartidor barbudo reciba su turno para embestir profundamente. Cuando está chorreando por todo Dan y recibe carga en su agujero follado, le encanta cada segundo.

Es difícil resistirse a esa gran polla árabe.

Un tío guapo sabe que su amigo supuestamente hetero siente algo por él. Cuando se juntan hablan de fútbol y chicas, pero él sabe muy bien que su amigo quiere su polla. De todos modos no es gran cosa – un agujero es un agujero. Quiere su polla, se la va a dar, duro y profundo. El tío lo disfruta un montón, gimiendo de placer mientras se la come entera.

Mika, un actor hetero lleno de sueños, piensa que va a pasar un casting para el cine. El productor Mack Manus, aprovechando la ingenuidad de Mika, le hará creer que chupar y follar es parte de todos los castings de películas. Mack es tan persuasivo con las palabras como intenso con sus embestidas - mamadas, sodomía, corridas faciales y diálogos cachondos.

El lindo Kamyk Walker nunca tiene que esperar mucho tiempo cuando va a buscar a un papi duro de rock en el club de Querell. Ha estado jugando con su erección en los pantalones durante unos minutos cuando un gran trozo de músculo carnoso aparece a través del agujero de la gloria cercano. Rápidamente se pone a ello, preguntándose quién está detrás de la pared, pero feliz de engullir esa polla y tragar una carga de ella. El daddy atleta Yah-Jil está impresionado con la boca del chico, revelando su atractivo y yendo a esa boca codiciosa, haciendo que Kamyk lo adore como el chico putilla que es. Feliz de darle al chico la experiencia completa y deseoso de meter ese trasero apretado, Yah-Jil empuja al chico contra la pared, abriendo las nalgas del chico para un completo trabajo de lengua, lamiendo esa sabrosa entrada y mojándola lo suficiente para su rígida polla de papi. Kamyk gime mientras la cabeza de su carne se desliza, empujando profundo. La gran polla desnuda de Yah-Jil babea dentro del chico, sus pelotas se balancean y rebotan mientras folla duro el agujero apretado. Recoge al chico para follarlo desde abajo y los acerca cada vez más al orgasmo, dejando finalmente que el chico mame una vez más de su polla desnuda antes de lanzar su carga de daddy atleta por toda la caliente cara de Kamyk. Eso es todo lo que el chico necesita para lanzar sus propios chorros de crema sobre los zapatos de Yah.