Rakim, un bel ragazzo con baffi e barba, viene seguito per strada da Andolini e Alaidin. I due domi gli mostrano il loro grosso cazzo nel seminterrato: pronti per una sfida di bj? Rakim non crede ai suoi occhi e si comporta direttamente come una sgualdrina, esponendo il suo culo ai maschi in modo volgare. Avere due enormi cazzi da padrone non capita spesso, quindi ha intenzione di dare il massimo. Andolini gestisce con mano magistrale questo incontro a tre gay ultra eccitante, dirigendo Rakim mentre si ingozza di grossi cazzi. Non c'è niente di meglio che essere circondati da grossi cazzi.
Andolini e il suo amico sono molto arrapati e vogliono un incontro hard. Portano nel loro garage due slip per metterli in mostra e scoparli tra amici. Gli slip saranno dominati senza pietà e si sfideranno. Chi sarà il miglior succhiatore? Chi lo prenderà meglio nel culo? Con Andolini che commenta e dirige, l'atmosfera è molto calda. C'è odore di cazzo e di depravazione. I ragazzi si faranno sbattere uno dopo l'altro e allo stesso tempo dai loro doms perversi e impiccati. Un'orgia improvvisata solo per veri bravi culi aperti, quelli che possono resistere per ore.
Melad, un minuscolo arabo barbuto, incontra Andolini e si scopre gay obbediente con tanto di turpiloquio. Il dominatore mascherato lo sottomette con le parole e lo addestra a diventare il suo nuovo giocattolo sessuale. Comandato dalla voce profonda del padrone, Melad obbedisce irresistibilmente, gettandosi ai suoi piedi per baciarli e leccarli. Poi, con la sua bocca obbediente, fa diventare duro il grosso cazzo del padrone e impara a succhiarlo perfettamente a suo piacimento, con ottimi movimenti di gola profonda. Qualsiasi cosa Andolini gli chieda, lui la fa e il capo ha in serbo più di un'idea perversa. Per concludere, il capo martella a fondo il culo schiavizzato di Melad prima di ricoprirgli la barba di sperma.