La caminata de Bryan Bellas le lleva a una tienda de campaña en medio del desierto. Kamel, un joven árabe buenorro, le trae un té a la menta. Tras hacerle algunas preguntas, Kamel se le insinúa a Bryan, que se deja besar por su ardiente camarero. Su reacción es inmediata: La polla de Bryan se endurece en sus boxers y se puede ver la cabeza de su polla. Luego, Bryan saca la polla cortada de Kamel y se la traga entera. Después de unos minutos de sexo oral caliente recíproco, Kamel come el culo apretado de Bryan. Con un preservativo a mano, Kamel empieza a follar al franchute sobre una alfombra marroquí. Muy excitados por este encuentro inesperado, los dos tíos se corren en el pecho.
