Dam Kelm é um francês gostoso que adora sexo. Desde que ouviu falar dos estúdios Menoboy, ele tem andado a brincar com a ideia de entrar na pornografia. Depois de hesitar durante vários meses, ele finalmente deu o mergulho e decidiu fazer uma audição. Jess Royan está encarregado de filmar a audição num quarto de hotel em Montpellier e pediu a Mickey, um novo recruta, para ser o parceiro de Dam. Mickey está muito excitado quando chega e Dam também, para além do seu ar tímido... Assim que recebem luz verde, Dam ajoelha-se e engole a pila grossa de Mickey. Ele chupa-o com fome, obviamente apreciando o seu sabor... Mickey deixa Dam no comando por um tempo, exultando com o boquete suculento que está a receber deste jovem aspirante a ator... Depois, o Mickey levanta-se para ser chupado nesta posição, movendo a sua pila para dentro e para fora da boca de Dam. Depois de chupar o seu parceiro durante algum tempo, Dam põe-se de quatro para oferecer ao seu parceiro o seu acolhedor cu sem pêlos... Mickey começa a dedilhá-lo, mas o buraco de Dam já está bastante dilatado. Para facilitar a penetração, ele cospe no cu de Dam e mergulha o seu pau duro. Mickey move a sua pila para dentro e para fora, lentamente, no início, e depois mais rapidamente... Ouve-se o som da carne a bater na carne e Dam está a adorar, movendo as ancas para acompanhar o ritmo das investidas enérgicas de Mickey... "É fantástico!" Dam diz a Jess. Quando Mickey lhe dá uma palmada suave no rabo, Dam quer mais. Ele desafia o seu parceiro a foder-lo ainda com mais força, perguntando: "O que foi aquela palmada feminina?" Os dois gostosos terminam no sofá, masturbando-se lado a lado e quase gozando ao mesmo tempo. Se todas as audições fossem como esta, as fileiras dos estúdios Menoboy estariam a crescer tão depressa como a pila do Mickey na boca do Dam...
