Ca se passe à Sofia en Bulgarie. Dans cette ville, l'homosexualité on en parle pas trop. Mais il y a des combines pour se rencontrer et satisfaire sa grande soif de bite. Un homme rangé qui aime sucer de la bite de temps en temps le sait bien. Il suffit d'aller dans certaines rues pour trouver du mâle et il suffit de montrer d'un regard soumis qu'on a envie de bouffer de la bite pour choper un vrai hétéro. Bonne pioche ! Un magnifique Turc super viril, hétéro 100% est en manque de sex ce soir. Les deux mecs se retrouvent dans une chambre d'hôtel pas cher. Le Turc lui sort sa grosse bite circoncise, bien dure et poilue, ornée de ses grosses couilles de mec. L'homme d'affaire se jet dessus, la prend en bouche et la suce comme une bonne salope. MAGIQUE !

La rencontre mythique entre Hamid le Marocain et Giacomo, un super bel algéro-italien qui a la carrure imposante et le visage digne d'une Hollywood star. Le beau métis va se retrouver les jambes en l'air, avec son derrier bien rempli et les pieds bouffés par Hamid, qui va se montrer à cette occasion en très grande forme physique. Ca va chauffer !